不容小觑的非洲外卖市场

来源:传音开发者时间:2022-05-10


图源:TechnoGraphx

在线外卖的市场近年来快速增长,未来增量将更加突出。

随着新冠疫情的影响和恢复,人们对在线配送食品的需求显著增加。伴随着人们对封锁隔离和社会疏离准则“新常态”的习惯,在线食品配送市场迅速增长。许多人严重依赖送餐,不再如同以往热衷在杂货市场购物。同时,繁忙紧凑的办公生活方式扩大了人们对即食食品的需求。女性参与工作的人口增加及人均消费者生活水平的提高,都导致了快递食品配送服务费用大大增加。根据麦肯锡全球研究所的数据,随着城市化和收入的持续增长,非洲主要经济体对在线购物机会的需求呈指数级增长,非洲仍有巨大的增长空间。

2020年,非洲电商没有迎来大爆发的一年,却迎来了非洲外卖行业爆发的一年。非洲在线Food & Beverages的发展滞后了20年,如今终于起飞,成为电子商务中增长最快的类别。

一、非洲的外卖公司

根据Statista的数据,到2020年,全球在线食品外卖领域的收入将达到189亿美元,预计收入将以8.2%的年增长率(2020-2024年复合年增长率)增长,到2024年,市场规模将达到259.5亿美元。

从非洲市场来看,非洲互联网的普及率提升,移动支付的使用率提高,智能手机的渗透率增长,非洲正日新月异的发生着变化。预计到2025年非洲Food & Beverages行业的市场规模为26.65亿美元,收入的年增长率(2021-2025年复合年增长率)为18.2%。2021年,用户渗透率将达到6.4%,预计到2025年将达到10.8%。每用户平均收益(ARPU)有望达到17.92美元。

根据非洲初创公司监测平台Briter的报告,目前非洲包含最后一公里配送的物流行业的创业公司一共有120+家。

二、隐约的巨头

1. Jumia Food

在线食品订购平台 Jumia Food,由于其强大的电商网络和庞大的用户量的优势,快速建立起覆盖尼日利亚,肯尼亚,突尼斯,科特迪瓦,加纳,摩洛哥,阿尔及利亚,塞内加尔主要大城市的外卖网络。外卖服务覆盖9个非洲国家和尼日利亚的4个州。其中尼日利亚的四个州包括拉各斯、伊巴丹、阿布贾和哈科特港。消费者可以订购餐厅的餐点、杂货、饮料、药店和超市,可在45分钟内配送送达。即便是Jumia由于经营问题,关闭了卢旺达,喀麦隆和坦桑尼亚的业务,其Jumia food外卖业务没有受影响。

Jumia学习Amazon推出了Jumia Prime服务,保证用户只需要订阅这个服务,即可享受免快递费的配送服务,以此吸引了一大波用户人群。

2. Bolt Food

Bolt Food自推出以来,在便利性、质量和精选餐厅方面好评如潮,以优惠的价格提供不同的美食。Bolt Food目前在肯尼亚、南非、尼日利亚、加纳、突尼斯、坦桑尼亚和乌干达7个国家超过40个城市提供外卖送餐服务。以肯尼亚为例,Bolt Food 在内罗毕为 40 多个庄园提供服务,为他们的客户招募了 600 多家餐厅。

Bolt Food是在外卖送餐服务火热时推出的。当时Uber收购Postmates,Just Eat Takeaway收购Grubhub,Bolt也乘着东风从南非开始推出外卖服务,与Uber Eats和Mr. D Food等竞争。

Bolt Food的外卖员可以自己选择提供服务的时间和地点,每次完成配送,将获得起步费用以及按时间和里程计算的费用。Bolt Food将继续为其动态生态系统中的数千人提供可行的经济机会,包括扩大餐厅客户群并为数千名快递员创造就业机会。

3. UberEats

Uber Eats是Uber继主应用推出五年后,发布的独立的送餐应用。Uber Eats Africa主要服务非洲包括尼日利亚、肯尼亚、埃及等非洲国家的主要大城市的核心区域。以肯尼亚为例,截至2021年,Uber Eats在肯尼亚已推出超过3年,覆盖了内毕罗、蒙巴萨和超过700多家餐厅,并仍在持续扩张。在能够使用UberEats的城市中,Uber每天将与数家餐厅进行合作,向其用户提供食品。Uber Eats借助 Uber 乘车服务中的数据,掌握了受欢迎的餐厅信息,并通过Uber Eats里热门食品搜索更加了解用户的需求。

Uber Eats拥有庞大的驾驶员队伍和完善的邮政地址系统和地图系统,在配送服务上有累积优势,其完成一单服务通常只需要几分钟。2020年10月在南非开始配送药品。

就像使用打车服务一样,用户可以通过智能手机追踪其所订食品的送递进度。驾驶员也可以选择是否担任UberEats送餐员,在肯尼亚,UberEats送餐员可以在完成每单配送任务后获得1.5美元的酬劳。

4. Glovo

总部位于西班牙巴塞罗那的全球领先的多品类配送平台之一的Glovo已经在摩洛哥、乌干达、肯尼亚、加纳、科特迪瓦、尼日利亚和突尼斯7个非洲大陆国家推出,为 40 多个城市、超过 300,000 名用户、8,000 家餐厅和 12,000 名快递员提供服务,估计有 650 万人将能够访问 Glovo 的应用程序。

Glovo将用户与餐厅、连锁杂货店、药店和零售商店联系起来,允许用户订购任何他们想要的东西。Glove的配送时间在30分钟左右。在肯尼亚,Glovo在其平台上与Naivas、家乐福和Chandarana等顶级合作伙伴签署了协议,以满足不同客户的需求。Glovo控制着肯尼亚超过50%的杂货配送。

三、非洲各国代表性的新秀外卖平台

除了前面介绍的泛非在线外卖行业隐约的巨头外,非洲各国还有一众新秀平台仍然在抢占着本土市场份额。下面将从南非、北非、西非、东非各选一个有代表性的国家来看。

1. 南非。到2021年,南非Food & Beverages行业收入预计将达到1.13亿美元。预计收入的年增长率(2021-2025年复合年增长率)为7.7%,预计到2025年市场规模将达到1.51亿美元。2021年,用户渗透率将达到10.1%,预计到2025年将达到14.7%。每用户平均收益(ARPU)有望达到18.53美元。

Mr.D

南非互联网巨头Naspers旗下送餐平台Mr.D Food 是南非最受欢迎的送餐应用程序之一。该公司过去 80% 的订单来自电话,直到 2016 年,它从电话订购转移到应用程序点餐。该应用程序在上市后的短短六个月内就获得了超过 2,000,000 次下载。此后,Mr.D Food经历了许多变化,以在竞争激烈的食品配送市场中保持和增强他们的商业形象。目前, Mr. D在南非拥有100万客户,覆盖了5000多家餐厅,以根据客户的需求为客户提供最好的快餐配送服务。Mr.D接受现金,使用卡或应用内的 ETF 支付。

2. 埃及。到2021年,埃及Food & Beverages 行业的收入预计将达到5.13亿美元。预计收入的年增长率(2021-2025年复合年增长率)为25.6%,预计到2025年市场规模为12.78亿美元。2021年,用户渗透率将达到12.4%,预计到2025年将达到21.1%。每用户平均收益(ARPU)预计将达到39.51美元。

Talabat(原Otlob)

Talabat是埃及排名第一的在线送餐服务。Talabat成立于2004年,是全球领先的在线食品订购和配送 平台Delivery Hero 的一个应用程序。Talabat由科威特的一小群企业家创办,成功扩展到海湾合作委员会的其他地区和约旦,使其成为该地区最大、最受欢迎的订餐应用。

食品配送业务与超过 25,000 个品牌和近 50,000 家分支机构合作。除了超过5500家餐厅可供选择的目录之外,无止境的优惠,安全便捷的在线支付。Talabat 覆盖了北非和中东地区的9个国家,其Q-commerce概念Talabat Mart,可以在30分钟或更短的时间内为巴林、埃及、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔和阿联酋的客户提供配送服务。

3. 尼日利亚。尼日利亚在线食品配送市场在 2015 年至 2020 年间以 13% 左右的复合年增长率增长,据 IMARC 集团称,预计该市场将在 2026 年继续强劲增长。到2021年,尼日利亚Food & Beverages行业收入预计将达到1.87亿美元。预计收入的年增长率(2021-2025年复合年增长率)为11.6%,预计到2025年市场规模为2.89亿美元。2021年,尼日利亚的用户渗透率将达到6.5%,预计到2025年将达到11.8%。目前尼日利亚的用户平均收益(ARPU)有望达到13.65美元。

Foodr Eats

2022 年 2 月 12 日在尼日利亚推出,Foodr Eats是一家物流和供应链公司,它允许用户在他们的移动应用程序上从附近的多家餐厅订购食品和饮料,并使用经过严格审查的开放式交付系统将其交付到他们家门口。该品牌还有一个送货/司机应用程序,允许司机注册在全国范围内运送食物和饮料并谋生,这被称为Foodr Fleet。

由于Foodr不是自己的餐厅,食物质量将取决于平台上的不同餐厅,客户将有机会选择他们喜欢和信任的餐厅。它也是一个平台,使得本地和小型餐厅可以轻松接触更多客户。使Foodr与众不同的最重要特征是在其系统中集成了人工智能(AI),其目标是使Foodr Eats成为客户的体验和食品合作伙伴。AI的集成将在两个主要方面有所帮助,一是根据用户、送货员和餐厅互动推荐现成的食物;如果某些餐厅可能由于某些时期的资源不可用和不可预见的情况而从其当前的食物菜单列表中缺货,为了阻止这种情况的发生,系统的设计方式是,替代选项会自动值得推荐,会给用户提供很好的体验。该系统还研究用户与他们最喜欢的餐馆和咖啡馆相关的饮食习惯,然后向他们推荐更健康的选择或选择。

4. 肯尼亚。到2021年,肯尼亚Food & Beverages行业的收入预计将达到2400万美元。预计营收将以11.0%的年增长率(2021-2025年复合年增长率)增长,预计到2025年市场规模将达到3600万美元。2021年,肯尼亚外卖用户渗透率将达到4.8%,预计到2025年将达到7.9%。肯尼亚的用户平均收益(ARPU)有望达到9.10美元。

Yum Delivery

主要做精选餐厅,为内罗毕最好的餐馆和杂货店做餐饮和杂货配送。目前在内罗毕有250家餐厅,有1万用户,并且目前已经在乌干达的的坎帕拉也提供了外卖服务。用户直接从在线菜单中订购,然后将您最喜欢的餐厅送到您家门口。

外卖平台不论在哪个区域市场都是移动互联网不可错过的机会,从2015年起,北美、中国、印度、东南亚都经历过行业的高速发展和玩家间的激烈竞争。在非洲,外卖平台同样是移动互联网创业领域内热门的赛道。且近年来,非洲移动支付的快速普及、出行领域的大力扩张,也为外卖平台提供了必要的通信、运输的基础条件,在线外卖市场将持续快速发展。

Reference:
https://techeconomy.ng/2022/03/foodr-eats-the-doordash-of-africa-set-to-rival-jumia-foods-and-bolt-foods/
https://mp.weixin.qq.com/s/U1RpofLGDYQl1KWjcAn1EA
https://nrg.radio/highlights/glovo-growing-globally-with-africa-as-a-focus/
https://www.elluminatiinc.com/top-10-food-delivery-apps-south-africa/
https://mp.weixin.qq.com/s/0SgypOPoziw0Z4iYUd-fXQ
https://abc-place.com/en/chandarana-foodplus/
https://www.citizen.digital/business/chandarana-foodplus-opens-24th-store-n291728