本期提要

【经济】世界银行发布《2020年全球经济展望：缓慢增长与政策挑战》报告
【政治】利比亚达成停火协议，国内未来形势仍不明朗

【经济】世界银行发布《2020年全球经济展望：缓慢增长与政策挑战》报告
 

（一）世界银行发布的《2020年全球经济展望：缓慢增长与政策挑战》报告称，由于外部需求降低、全球政策不确定性加剧以及大宗商品价格下降，2019年撒哈拉以南非洲（下称“撒南非洲”）经济增速预计为2.4%，2020年经济增速可望回升至2.9%，2021-2022年平均增速将进一步提高到3.2%，但仍比此前预期有所下调。

（二）安哥拉、尼日利亚和南非这三大经济体表现仍不及历史平均水平，按人均计算已连续第5年下降。尼日利亚表现不佳，宏观经济政策和营商环境仍然不利于其国内需求走强，预计经济增速将维持2%不变，农业继续疲弱，电力供应不稳定制约制造业活动。南非经济增速预计将下降到0.4%，政策不确定性、财政空间受限、商业信心低迷以及电力供应不稳定，加之欧洲和中国等主要贸易伙伴需求不足，严重制约了南非经济复苏，政府债务可持续性也愈益引发市场关切。安哥拉经济增速预计将下降到0.7%，石油产出连续4年下滑，不过非石油行业的增长可能会促进该国国内经济改革并改善营商环境。

（三）刚果（金）、利比里亚、纳米比亚等国受外部需求放缓拖累，采掘业均受到一定影响。加纳、几内亚、毛里塔尼亚等国的石油和矿业领域新增投资则促进了本国经济增长。农产品出口国的经济增长得到巩固，多哥、乌干达等国公共基础设施投资为其增长提供了支撑，马达加斯加、卢旺达因外部需求下降而导致出口收入下滑，塞内加尔、津巴布韦、肯尼亚等国则因严重干旱和少雨而增长乏力。

（四）撒南非洲国家平均经常账户赤字预计将扩大。毛里塔尼亚、莫桑比克、尼日尔和乌干达等国主要是由于大兴基础设施建设，安哥拉、乍得、刚果（布）是由于出口表现不及预期。纳米比亚、南非、赞比亚则因为国内进口需求下降，经常账户收支平衡得到改善，布基纳法索和科特迪瓦等国实施了出口导向型工业化改革，从而扩大了出口，改善了贸易收支平衡。

（五）撒南非洲地区通胀水平继续下降。安哥拉、博茨瓦纳、肯尼亚、毛里求斯、莫桑比克和南非等国货币当局均采取了适宜的货币政策，通胀有所下降。但埃塞俄比亚、赞比亚、津巴布韦等国通胀则加剧，导致食品价格大幅上涨，汇率承压较大。贝宁、佛得角、科特迪瓦、加蓬、马里和塞拉利昂等国严肃财政纪律，财政赤字得到改善，国内资源调度效率提高，税收和能源补贴改革有序推进。

（六）2020年，撒南非洲经济增速预计为2.9%，2021-2022年期间平均增速将进一步提高到3.2%，投资者对投资该地区大经济体的信心有所恢复，能源瓶颈得到缓解，石油产量周期性增加，工业和农业产品出口有力增长。从人均看，2020年撒南非洲增速预计为0.3%，2021-2022年期间平均增速将达到0.7%。分国别看，2020年南非GDP增速预计为0.9%，2021-2022年期间平均增速达1.4%，但安哥拉、尼日利亚、苏丹等经济大国均会出现下降。其他国家经济增速可望提高，2021-2022年期间平均增速将稳定在接近5%的水平，西非经济货币联盟（WAEMU）平均增速可望达6.7%。撒南非洲第五大经济体加纳增速可能从2019年7%的水平出现放缓，部分原因是其石油产量下降，以及一些油田需要进行维护。博茨瓦纳、喀麦隆、乍得、几内亚、莫桑比克、纳米比亚等石油和金属资源出口国的石油和矿业新增投资加大，对其经济增长形成支撑。苏丹正处于为期3年的政治转型阶段，国内紧张局势若能因此缓和，则有助于其改善营商环境。

（七）撒南非洲经济面临的风险依然严峻。一是赤字风险或将加大，中国、欧元区、美国等主要贸易伙伴经济放缓，导致该地区的出口收入和投资出现下降，上述经济体占撒南非洲商品出口总量的40%，占外商直接投资流入总量的1/3。二是2020年撒南非洲国家政府平均负债率预计将达62%，较2011年的39%大幅提高，还本付息负担将加重，债务可持续性将引发更多关注。安哥拉、加纳、莫桑比克、纳米比亚、南非、赞比亚等国债务高企将加剧投资者的疑虑，还可能诱发大规模的货币贬值、资本外流，导致借贷成本增加。埃塞俄比亚、加纳、南非和冈比亚等国的国有企业债务负担尤为凸显，给这些国家的政府财政带来极大压力，政府为缓解压力将对本国的国企股权结构和职能进行改革。

——根据世界银行《2020年全球经济展望：缓慢增长与政策挑战》整理分析

【政治】利比亚达成停火协议，国内未来形势仍不明朗

（一）1月12日，利比亚民族团结政府（Government of National Accord，简称GNA）与其对手——效忠哈夫塔尔的利比亚国民军（Libyan National Army，LNA）分别宣布，从12日晚00：01分开始，双方停止在利比亚西部的军事行动，以回应俄罗斯和土耳其的提议。当天晚间，利比亚国务委员会主席哈立德·阿尔米什里发表声明称，利比亚民族团结政府总理法伊兹·萨拉杰（Fayez el-Sarraj）将于1月13日在莫斯科与利比亚“国民军”领导人哈利法·哈夫塔尔（Khalifa Beiqasim Haftar）正式签署停火协议。

（二）自2011年卡扎菲政权倒台后，利比亚陷入动荡，两大势力割据对峙。得到联合国承认的民族团结政府与其武装力量控制了以首都的黎波里为中心的西部部分地区，国民代表大会则与哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制了利比亚东部、中部和南部的大片地区，包括利比亚最大的油田沙拉拉油田。这个拥有丰富石油和天然气资源的地中海南岸国家，不仅国内势力割据，也沦为西方大国角逐利益的竞技场。反对派“联盟”里的多股势力得到美、英、法等国支持，而卡塔尔、土耳其等国是掌控首都的民族团结政府的支持者，埃及、沙特、阿联酋和俄罗斯则被认为是“国民军”的幕后支持者。

（三）自2019年4月起，哈夫塔尔部队开始对利比亚首都的黎波里采取军事行动，引发国内新一轮军事冲突。2019年12月12日，哈夫塔尔通过电视向全国表示，的黎波里围攻战已进入最后阶段，大决战已经拉开序幕。有研究指出，哈夫塔尔部队在短时间内得以取得极大进展的最主要原因是由于俄罗斯的军事支持，早在2018年底，哈夫塔尔就曾密访俄罗斯并与俄国防部长举行会谈。另据美国《军事时报》报道，具有官方背景的俄罗斯瓦格纳雇佣兵集团已派出至少600-800名俄籍佣兵为哈夫塔尔作战。

（四）面对节节败退的军事行动，利比亚民族团结政府被迫向土耳其寻求援助。2019年11月27日，土耳其与利比亚签署谅解备忘录，土方将为利政府提供军事援助，同时重新划定两国海上管辖领域，使土耳其在东地中海（即黎凡特海）拥有了更大面积的专属经济区，而该海域在2010年曾被探明蕴藏丰富油气资源，包括储量达5350亿立方米天然气和3410万桶凝析油等。双边备忘录一经提出即遭到了希腊、塞浦路斯、以色列等地中海国家强烈抗议，但各国均尚未采取任何实质行动。1月5日，土耳其总理埃尔多安正式宣布将出兵利比亚以支持利民族团结政府，引发国际社会轩然大波。

图：地中海周边区域地图

资料来源：百度地图

（五）在此背景下，1月8日俄罗斯总统普京到访伊斯坦布尔，与土耳其总统埃尔多安举行会谈并发表联合声明，呼吁利比亚交战双方自1月12日零时起停火，通过谈判解决危机。值得注意的是，土俄还就能源合作、伊朗问题以及叙利亚问题达成多项共识，标志着两国在中东北非地区的竞争合作达到了新的平衡点。作为利比亚国内两大对立阵营的最主要支持者，土俄两国本次所提出的停战倡议得到了利民族团结政府和国民军的快速响应，并最终促使双方达成停战协议。预计未来两国或将及时把握机遇，充分利用美欧退出利比亚的权力真空期，为利比亚危机提供一份符合俄、土及利比亚冲突双方各自利益的解决方案。

（六）据土耳其国防部称，截至目前，冲突双方正努力遵守停火协议，“除一两个孤立事件以外”，利比亚局势总体相对稳定。尽管如此，利比亚未来国内形势仍不明朗，其原因在于：一是哈夫塔尔所领导的国民军在当前局势中已处于绝对优势地位，若最终谈判未能获得充分利益，或将使其撕毁停火协议。二是美欧等势力及地中海国家不大可能坐视土耳其和俄罗斯瓜分战略利益，未来各方或将重新介入利比亚局势。三是利国内动荡使“伊斯兰国”等极端武装组织乘机迅速扩张，从而为地区安全形势增添了不稳定因素。总体而言，利比亚政局仍然存在较大变数，停火协议能否顺利达成并得以实施，不仅取决于利比亚冲突双方的最终谈判结果，而且还取决于其背后支持者的战略意图和地缘政治博弈。

——根据半岛中文网、新华社等综合整理分析